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Paris 1959. A l’heure où le rock commence à déferler dans les salles de spectacle, un vieil illusionniste a de plus en plus de mal à trouver sa place. Pour travailler, il est obligé de partir à Londres. Mais là non plus les choses ne sont pas simples. Il doit alors aller exercer sont art dans un mariage, où un Écossais l’invite  à se produire dans son village. L’illusionniste débarque donc en Écosse et fait son numéro dans un pub, où il est également logé. Il y rencontre la jeune Alice qui y est serveuse et se lie d’amitié avec elle. Quand l’illusionniste reprend le train, Alice embarque avec lui. Ils s’installent à Édimbourg. Là il se produit dans un petit cabaret , tandis qu’elle s’occupe de l’appartement.
Un scénario inédit (et personnel) de Jacques Tati, mis en image avec élégance et retenue par le réalisateur des Triplettes de Belleville.
 

Des morts suspectes dans les environs de Seattle laissent présager une nouvelle menace pour Bella. Victoria cherche toujours à assouvir sa vengeance contre elle et rassemble une armée. Malgré leur haine ancestrale, les Cullen et les Quileutes vont devoir faire une trêve et s'associer pour avoir une chance de la sauver.
Mais Bella est obligée de choisir entre son amour pour Edward et son amitié pour Jacob tout en sachant que sa décision risque de relancer la guerre entre les deux clans. Alors que l'armée de Victoria approche, Bella est confrontée à la plus importante décision de sa vie.
La suite des aventures de Edward, Bella et Jacob, fidèle au roman, est attendue avec impatience par celles et ceux qui ont vu les deux premiers volets de cette saga.